Skip to content

Müşteri defteri

Temsilcilerin gerçek bir ad görmesi için görüşmeleri bilinen müşterilere bağlayın ve müşterileri belirli bir numaraya sabitleyin.

Genel bakış

Varsayılan olarak temsilciler Müşteri 0007 gibi maskelenmiş bir takma ad görür. Müşteri Defteri, bilinen müşterilerinizi (kod, telefon, ad) saklamanıza ve görüşmeleri bunlara bağlamanıza olanak tanır, böylece temsilciler takma ad yerine müşterinin adını görür, telefon numarası ise defter iznine sahip olmayan herkesten gizli kalır. Ayrıca müşterilere bir statü rozeti verebilir ve onları belirli bir numaraya sabitleyebilirsiniz.

Not: Defteri görüntülemek ve düzenlemek Müşteri yönetimi iznini gerektirir ve bu izin gerçek telefon numaralarını gösterir, bu yüzden yalnızca gerekli gördüğünüz personele verin. Bkz. Maskeleme ve gizlilik.

Bir müşteri ekleme

  1. Müşterileri açın. Üst gezinme çubuğunda Müşteriler'e tıklayın. Müşteri Defteri sayfası

  2. Bir tane ekleyin. + Müşteri Ekle'ye tıklayın ve en azından Kod ile Telefon'u doldurun (uluslararası format, yalnızca rakamlar, örn. 905556667788). Ad alanları, Atanmış numara ve Durum isteğe bağlıdır.

  3. Kaydedin. Müşteri deftere eklenir.

Bir müşteriyi düzenleme veya silme

Müşteri Defteri listesinde her satırın sonunda işlemler bulunur:

  • Düzenle: Müşterinin bilgilerini güncelleyin (kod, telefon, ad, kullanıcı adı, atanmış numara, durum), ardından kaydedin.

  • Kaldır: Müşteriyi defterden silin. Bu yalnızca müşteri kaydını kaldırır; o kişiyle olan görüşme geçmişi silinmez; görüşme yeniden maskelenmiş takma adıyla (örn. Müşteri 0007) görünür.

  • Mesaj: O müşteriyle doğrudan yeni bir görüşme başlatır.

Dosyadan müşteri içe aktarma, müşteri listesi ekleme

Toplu yükleme için bir tablo içe aktarın.

  1. Müşteriler sayfasında XLSX İçe Aktar'a tıklayın.

  2. Tam sütun başlıklarını içeren bir dosya almak için Şablonu indirin'e tıklayın.

  3. Doldurup yükleyin. Sütun kuralları:

    • Zorunlu: code, phone (yalnızca rakamlar). Müşteri kodu ve telefon numarası.

    • İsteğe bağlı: customer name, middle name, surname, username, assigned whatsapp, status.

    • assigned whatsapp ve status etikete göre eşleştirilir — tanınmayan bir etiket reddedilmez, boş bırakılır.

    • code veya phone değeri mevcut bir müşteriyle çakışan satırlar atlanır.

    • Sayfadan eşleşen müşterilerin üzerine yazmak için (koda göre) mevcutları güncelle seçeneğini işaretleyin. Dosyadan içe aktarma penceresi

Not: CSV değil, Excel (.xlsx) kullanın — CSV kodlaması Türkçe ve diğer özel karakterleri bozar.

İpucu: Yükleyeceğiniz dosyada üyenin isim-soyisim bilgilerini direkt olarak yalnızca ''name'' sütunu altına yazabilirsiniz. Middle-name ve surname sütunları boş kalabilir.

Bir görüşmeyi müşteriye bağlama

Gelen kutusunda bir görüşmeyi açın ve Müşteri Bağla'ya tıklayın, ardından defterinizde arayıp kaydı seçin. Görüşme artık o müşterinin adını gösterir. (Bağlama Müşteri eşle iznini veya Müşteri yönetimini gerektirir.)

Bir görüşme henüz bağlı değilse Relay, aramanın en üstünde olası müşterileri önerir: görüşmenin adına göre (eşleştirilecek telefon numarası olmayan Telegram için kullanışlıdır) ya da müşterinin yazdığı bir müşteri kodu veya kullanıcı adına göre. Tek ve güçlü bir eşleşme, Bağla düğmesiyle görüşmenin başlığında da gösterilir. Bağlamayı her zaman siz onaylarsınız; hiçbir şey kendiliğinden bağlanmaz. Yanlış müşteriye bağlanmış bir görüşmenin bağlantısını bir Yönetici Bağlantıyı kaldır ile kaldırabilir. Müşterinin kendi telefon numarasıyla bağlanmış bir WhatsApp görüşmesinin bağlantısı, numara eşleştiği sürece kaldırılamaz (bir sonraki mesajla yeniden bağlanır): önce rehberdeki numarayı düzeltin, ardından bağlantıyı kaldırın.

Çok sayıda görüşmeyi topluca düzenlemek için bir Yönetici, Müşteriler sayfasındaki Bağlanmamış görüşmeler sekmesini kullanabilir: henüz bir müşteriye bağlanmamış tüm görüşmeler, her biri için en olası müşteriyle ve en iyi eşleşmeler önce listelenir. Kanala göre süzün (önce Telegram; Telegram hesabı yoksa WhatsApp), kim olduğunu anlamak için Mesajları göster'e tıklayın, ardından öneriyi Bağla ya da Başkasını seç ile başka bir müşteri seçin. Geri al, orada yapılan bir bağlamayı geri alır. Liste, kod veya kullanıcı adını her görüşmenin en yeni 30 mesajında arar; görüşmenin kendi bağlama paneli daha geriye bakar.

Müşteri bağlama arama penceresi

Müşteri bağlama arama penceresi

Müşteri koduyla görüşme bulma

Gelen kutusundaki arama kutusu, bağlı bir müşterinin adının ve takma adının yanı sıra kodunu da eşleştirir, böylece bir üyenin kodunu yapıştırdığınızda, adını hatırlamanıza gerek kalmadan görüşme listesinde doğrudan onun görüşmesini görürsünüz. Arama eski görüşmeleri de bulur ve bunları Eski rozetiyle listeye ekler.

Gelen kutusunda müşteri koduyla arama

Gelen kutusunda müşteri koduyla arama

Durumlar

Müşterilere, statülerin görüntülenmesi için görüşmelerinde görünen renkli bir rozet verin (örn. VIP, Potansiyel VIP, KAT... vb.).

  1. Müşteriler sayfasında Durumları yönet'e tıklayın.

  2. Bir durum etiketi ekleyin ve bir renk seçin.

  3. Kaydından bir müşteriye durum atayın (varsayılan Durum yok).

Durumları yönet paneli

Durumları yönet paneli

Bir müşteriyi numaraya sabitleme (Atanmış numara)

Bir müşterinin Atanmış numarası, müşterinin hangi sistem numarası üzerinden görüştüğünü belirler:

  • Herhangi bir numara (dinamik) (varsayılan): Yanıtlar müşterinin yazdığı numaradan gider.

  • Belirli bir numara: Müşteri, hangi numaraya atanmış ise müşteri listesinde bu bilgi yer alır..

Sonraki adımlar