Skip to content

Müşteri defteri

Temsilcilerin gerçek bir ad görmesi için konuşmaları bilinen müşterilere bağlayın ve müşterileri belirli bir numaraya sabitleyin.

Genel bakış

Varsayılan olarak temsilciler Müşteri 0007 gibi maskelenmiş bir takma ad görür. Müşteri Defteri, bilinen müşterilerinizi (kod, telefon, ad) saklamanıza ve konuşmaları bunlara bağlamanıza olanak tanır — böylece temsilciler takma ad yerine müşterinin adını görür, telefon numarası ise defter iznine sahip olmayan herkesten gizli kalır. Ayrıca müşterilere bir durum rozeti verebilir ve onları belirli bir numaraya sabitleyebilirsiniz.

Not: Defteri görüntülemek ve düzenlemek Müşteri yönetimi iznini gerektirir — ve bu izin gerçek telefon numaralarını gösterir, bu yüzden yalnızca güvenilir personele verin. Bkz. Maskeleme ve gizlilik.

Bir müşteri ekleme

  1. Müşterileri açın. Üst gezinme çubuğunda Müşteriler'e tıklayın. Müşteri Defteri sayfası

  2. Bir tane ekleyin. + Müşteri Ekle'ye tıklayın ve en azından Kod ile Telefon'u doldurun (uluslararası format, yalnızca rakamlar, örn. 491234567890). Ad alanları, Atanmış numara ve Durum isteğe bağlıdır.

  3. Kaydedin. Müşteri deftere eklenir.

Dosyadan müşteri içe aktarma

Toplu yükleme için bir tablo içe aktarın.

  1. Müşteriler sayfasında XLSX İçe Aktar'a tıklayın.
  2. Tam sütun başlıklarını içeren bir dosya almak için Şablonu indirin'e tıklayın.
  3. Doldurup yükleyin. Sütun kuralları:
  4. Zorunlu: code, phone (yalnızca rakamlar).
  5. İsteğe bağlı: customer name, middle name, surname, username, assigned whatsapp, status.
  6. assigned whatsapp ve status etikete göre eşleştirilir — tanınmayan bir etiket reddedilmez, boş bırakılır.
  7. code veya phone değeri mevcut bir müşteriyle çakışan satırlar atlanır.
  8. Sayfadan eşleşen müşterilerin üzerine yazmak için (koda göre) mevcutları güncelle seçeneğini işaretleyin. Dosyadan içe aktarma penceresi

Not: CSV değil, Excel (.xlsx) kullanın — CSV kodlaması Türkçe ve diğer özel karakterleri bozar.

Bir konuşmayı müşteriye bağlama

Gelen kutusunda bir konuşmayı açın ve Müşteri Bağla'ya tıklayın, ardından defterinizde arayıp kaydı seçin. Konuşma artık o müşterinin adını gösterir. (Bağlama Müşteri eşle iznini veya Müşteri yönetimini gerektirir.)

Müşteri koduyla sohbet bulma

Gelen kutusundaki arama kutusu, bağlı bir müşterinin adının ve takma adının yanı sıra kodunu da eşleştirir — böylece bir üyenin kodunu yapıştırmak, adını hatırlamaya gerek kalmadan konuşma listesini doğrudan onun sohbetine filtreler. Listenizde o an yüklü olan konuşmalarda arama yapar; geçmiş tüm konuşmalarda tam arama yol haritasındadır.

Durumlar

Müşterilere, konuşmalarında görünen renkli bir rozet verin (örn. VIP).

  1. Müşteriler sayfasında Durumları yönet'e tıklayın.
  2. Bir durum etiketi ekleyin ve bir renk seçin.
  3. Kaydından bir müşteriye durum atayın (varsayılan Durum yok).

Bir müşteriyi numaraya sabitleme (Atanmış numara)

Bir müşterinin Atanmış numarası, hangi numaranızın yanıt vereceğini belirler:

  • Herhangi bir numara (dinamik) (varsayılan) — yanıtlar müşterinin yazdığı numaradan gider.
  • Belirli bir numara — müşteri, farklı bir numaraya yazsa bile her zaman o tek numara üzerinden görüşür.

Sonraki adımlar