Temsilciler ve izinler

Temsilci hesapları oluşturun ve her birine tam olarak ihtiyaç duyduğu yetkileri verin.

Genel bakış

Temsilciler, gelen kutusunda çalışan ekip üyeleridir. Çalışma alanı Yöneticisi onları Ekip sayfasında oluşturur ve her birinin izinlerini seçer. Yeni temsilciler görüşmeleri yanıtlayabilir, kabul edebilir ve çözebilir. Diğer izinler siz açana kadar kapalıdır; böylece herkes yalnızca ihtiyaç duyduğu yetkiye sahip olur.

Bir temsilci oluşturma

1. Ekip'i açın. Üst gezinme çubuğunda Ekip'e tıklayın.

2. Bir temsilci ekleyin. + Temsilci Ekle'ye tıklayın, bir Kullanıcı Adı ve bir parola (en az 8 karakter) girin ve Temsilci Oluştur'a tıklayın.

3. İzinleri belirleyin. Bu temsilcinin sahip olması gereken yetkileri işaretleyin (aşağıdaki tabloya bakın), ardından kullanıcı adını ve parolasını paylaşın. /login adresinden giriş yaparlar.

İzinler

İzinler beş bölüme ayrılmıştır. Yanıtla, Kabul et ve Çözümle her yeni temsilci için varsayılan olarak açıktır; geri kalanı verilene kadar kapalıdır. Yönetici bunların hepsine her zaman sahiptir.

Grup	İzin	Temsilciye ne sağlar
Görüşmeler	Yanıtla (varsayılan açık)	Görüşmelerde yanıt gönderebilir
	Kabul et (varsayılan açık)	Yanıtlayarak kuyruktaki görüşmeleri üstlenir
	Çözümle (varsayılan açık)	Görüşmeleri çözümleyip yeniden açabilir
	Görsel gönder	Yanıtlarda görsel ekleyip gönderebilir
	İzleme	Diğer temsilcilere atanmış görüşmeleri görebilir
	Devral	Başka bir temsilcinin görüşmesinde yanıt verebilir
	Devralma	Başka temsilcilere ait görüşmelerde işlem yapabilir
	Yeniden ata	Bir görüşmeyi başka bir temsilciye atayabilir
	Görüşme başlat	Müşteri defterinden yeni bir giden görüşme başlatabilir. Zaten görüşmesi olan bir müşteride yanıt kuralları geçerlidir: Yanıtla izni de gerekir; bir iş arkadaşının görüşmesine yazmak için ayrıca Devral, kuyruktan almak ya da çözülmüş bir görüşmeyi yeniden açmak için Kabul et gerekir
	Tüm görüşmeleri gör	Yalnızca kendine atananları değil, her görüşmeyi ve geçmişini görüp arayabilir
Müşteriler	Müşteri eşle	Bir kişiyi müşteri kaydıyla eşleyebilir
	Müşteri yönetimi	Müşteri defterini görüntüleyip düzenleyebilir — gerçek telefon numaralarını gösterir
Raporlar	Raporları gör	Görüşme raporları sayfasını açabilir
	Raporları dışa aktar	Raporları Excel'e aktarabilir
İçerik	Şablonları yönet	Hızlı yanıt şablonları oluşturup silebilir
	Konuları yönet	Görüşme konuları oluşturup silebilir
Numaralar	Numaraları yönet	WhatsApp numaralarını ekle, tara ve yeniden bağla (kaldırma hariç)
SMS	SMS gönder	Defterdeki müşterilere SMS gönderebilir — numara asla gösterilmez

Not: Müşteri yönetimi, müşterilerin gerçek telefon numaralarını gösterir. Bu yetkiyi yalnızca gerekli gördüğünüz kişilere verin. bkz. Maskeleme ve gizlilik.

İpucu: Tüm görüşmeleri gör, seçili temsilcilere çalışma alanı genelinde bir görünüm verir. Yalnızca kendilerine atananları değil, her görüşmeyi ve geçmişini görüp arayabilirler (herkesin her işe yardım ettiği küçük bir ortak alan için kullanışlıdır). Maskeleme yine geçerlidir: yalnızca takma adlar ve müşteri adları, asla telefon numaraları. Varsayılan olarak kapalıdır ve ortak kuyruk her zamanki gibi çalışır.

Sadece müşteriyle konuşan bir temsilci için önerilen izinler

Yalnızca müşterilerle yazışacak bir temsilci için varsayılanlar zaten yeterlidir: Yanıtla, Kabul et ve Çözümle açık, geri kalan her şey kapalı. Bu, temsilcinin bekleyen görüşmeleri üstlenip yanıtlaması ve çözmesi için gereken tam settir — fazlasına gerek yoktur. Temsilci görsel de gönderecekse yalnızca Görsel gönder'i eklemeniz yeterli.

Sadece Yanıtla, Kabul et ve Çözümle işaretli önerilen izinler

İpucu: Güvendiğiniz bir-iki temsilciye Numaraları yönet iznini verirseniz, bir numara düştüğünde sizi beklemeden Yeniden Bağlan / Yeni QR ile yeniden bağlayabilir veya durumu size bildirebilirler. Bir numarayı kaldırmak yine yalnızca Yöneticiye özeldir.

Bir görüşmenin sahibini görme

Başka bir temsilciye atanmış bir görüşmeyi açtığınızda, Relay onun kime ait olduğunu gösterir. Görüşmede bir "Atanan temsilci: ..." etiketi, yanıt kutusunun üstünde bir not ve liste satırında bir işaret bulunur. Böylece iki kişi aynı müşteriye aynı anda yanıt vermez. Yine de yanıt verebilirsiniz (görüşme sahibinde kalır).

Bir temsilcinin görüşmesinde "Atanan temsilci" göstergeleri

Mevcut bir temsilciyi yönetme

Ekip sayfasında her temsilci satırı şunları yapmanıza olanak tanır:

• İzinleri değiştir: Yetkileri istediğiniz zaman işaretleyin veya kaldırın.

• Şifre sıfırla: Temsilci için yeni bir parola belirleyin (en az 8 karakter).

• İki adımlı doğrulama: Bir temsilcinin 2FA'sını Kur, Sıfırla veya Kapat; kimlik doğrulayıcı uygulamada taramaları için QR kodunu paylaşın.

• Kaldır: Temsilciyi silin. Açık görüşmeleri ortak kuyruğa geri döner.

Sonraki adımlar

• Maskeleme ve gizlilik — temsilcilerin ne görüp göremediği.

• En iyi uygulamalar — en az yetki ipuçları.